Wie Sie mit dem Konzept "Qualifizierte Altersvorsorge-beratung mit System"
die Umsätze in 4 Monaten
um mind. 30 % steigern.
Damit Altersvorsorgeberatung zum planbaren und vertriebswirksamen Geschäftsfeld wird.
Mit Qualifizierte Altersvorsorgeberatung mit System verbinden Sie
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fachliche Sicherheit,
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verkäuferisch wirksame Gesprächsführung und
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konsequente Umsetzung im Kundengeschäft.
System schlägt Talent: Ein klarer, wiederholbarer Prozess macht Qualität und Abschlussstärke über viele Berater hinweg reproduzierbar. Er reduziert Streuung, verkürzt die Einarbeitung und ermöglicht Führungskräften, Umsetzung zu messen und dauerhaft nachzuhalten.
Warum Altersvorsorgeberatung oft unter ihren Möglichkeiten bleibt
Das vorhandene Potenzial in vielen Häusern nicht konsequent genutzt:
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Kunden werden zu selten aktiv auf ihre Altersvorsorge angesprochen.
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Gesprächseinstiege bleiben zu allgemein.
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Einwände werden zu schnell als Ablehnung verstanden.
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Versorgungslücken werden nicht klar genug sichtbar gemacht.
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Angebote werden erklärt, aber nicht wirkungsvoll präsentiert.
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Nach Trainings fehlt häufig die konsequente Umsetzung im Kundengespräch.
Das Ergebnis: Berater wissen fachlich oft viel — aber aus Wissen wird noch nicht automatisch Geschäft.
Mit dem Bausteinkonzept immer die passende Lösung für Ihr Haus
Nicht jedes Institut und nicht jeder Vertrieb steht an derselben Stelle.
Manche Häuser brauchen zunächst ein starkes Verkaufstraining. Andere möchten ihre Berater fachlich qualifizieren. Wieder andere suchen eine komplette Lösung mit Praxisphase, Prüfung, digitaler Lernwelt und Refresh.
Deshalb ist Qualifizierte Altersvorsorgeberatung mit System als Bausteinkonzept aufgebaut.
So entsteht genau die Lösung, die zu Ihrem Haus, Ihrem Team und Ihrem aktuellen Umsetzungsstand passt.
Wenn Sie mehr über das Bausteinkonzept erfahren möchten, dann einfach
Mehr Struktur. Mehr Verbindlichkeit. Mehr Vertriebswirkung.
Für (Genossenschafts-)Banken, Sparkassen und Agenturvertrieben entsteht ein klarer Nutzen:
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Mehr qualifizierte Gespräche
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Höhere Abschlusswahrscheinlichkeit
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Bessere Beratungsqualität
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Mehr Verbindlichkeit in der Umsetzung
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Bessere Steuerung durch Führungskräfte
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Stärkere Positionierung im Vorsorgegeschäft
Sicherheit für Berater. Klarheit für Kunden.
Berater erhalten eine klare Struktur für anspruchsvolle Vorsorgegespräche.
Sie lernen, wie sie Kunden gezielt ansprechen, Bedarf sichtbar machen, Einwände nutzen, die Rentenlücke verständlich darstellen und passende Lösungen überzeugend zu präsentieren.
Kunden erkennen:
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wie ihre finanzielle Situation im Alter voraussichtlich aussehen kann,
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welche Lücke entstehen könnte,
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welche Auswirkungen Steuern, Sozialabgaben und Inflation haben,
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welche Lösung zu ihren Zielen passt,
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welche Entscheidung heute sinnvoll ist.
Damit wird Altersvorsorge für Kunden nicht abstrakt, sondern konkret.
Fachliche Qualität sichtbar machen
Qualifizierte Altersvorsorgeberatung braucht mehr als gute Gesprächsführung.
Deshalb kann das System mit einer fachlichen Prüfung und einem Zertifikat durch ein unabhängiges Fachinstitut verbunden werden.
Das schafft Sicherheit für Berater, Orientierung für Führungskräfte und zusätzliche Glaubwürdigkeit für Ihr Haus.
So wird sichtbar: Ihre Berater sprechen nicht nur über Altersvorsorge — sie sind dafür qualifiziert.
Digitale Begleitung statt einmaliger Trainingsimpuls
Nach dem Training entscheidet sich, ob das Gelernte im Alltag wirklich angewendet wird.
Die Memberspot-Lernwelt unterstützt genau diesen Transfer.
Dort können Inhalte wiederholt, Praxisimpulse vertieft und Umsetzungsschritte begleitet werden.
Das sorgt dafür, dass aus einem Seminar kein schöner Ordner im Regal wird, sondern ein Werkzeug für den Beratungsalltag.
Das sagen meine Kunden:
„Das Feedback der Teilnehmer war durchgehend positiv. Besonders hervorgehoben wurde der hohe Praxisbezug. Sie haben es gut verstanden die Mit-arbeitenden bei der Erarbeitung konkreter Lösungen einzubinden und zielgerichtet auf das Ergebnis zu steuern. Dadurch war der Lerneffekt sehr hoch.“
Markus Lieb - Unternehmensbereichs-
leiter Immobilien & Versicherungen
Sparkasse Kulmbach-Kronach
„Ein Schwerpunkt war auf die effektive Nutzung der Assistenten „Für das Alter vorsorgen“, „Einkom-mensabsicherung“ und „Beratungsgrundlagen“ aus-gerichtet. Wir können Ihnen bescheinigen, dass diese Zielsetzung erreicht wurde. Die Mitarbeiter haben Sie als kompetenten Ansprechpartner sowohl für ihre fachlichen, verkäuferischen und technischen Fragen erlebt. Die Entscheidung Sie als Trainer auszuwählen, war aus unserer Sicht genau richtig.“
Martin Reindl - Vorstand
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG
„Aber nicht nur Ihre Tätigkeit im Rahmen unseres Zertifikatslehrgangs zum „Zertifizierten Vorsorge-berater (ZVB)“ möchten wir hervorheben. In zahl-reichen weiteren Seminaren & (Vertriebs)-Coachings zum Thema (Alters)Vorsorgeberatung brachten Sie Ihr Know-How aktiv und erfolgsversprechend ein, was uns und unsere AKADEMIE-Kunden stets be-geistert.“
Prof. Michael Hauer -Geschäftsführer
Institut für Vorsorge- u. Finanzplanung
GmbH
„Die Mitarbeiter haben den hohen Praxisbezug schätzen gelernt. Die abschießende Beurteilung unserer Mitarbeiter war hervorragend. Neben der sofortigen Umsetzungsmöglichkeit im Vertriebs-alltag, war auch der fachliche Input Ihrerseits sehr ausgeprägt. Sie haben es verstanden, die Mit-arbeiter über die Erarbeitung konkreter Lösungen mitzunehmen und zielgerichtet auf das Ergebnis zu steuern. Der Lerneffekt war sehr hoch, so dass schon nach kurzer Zeit das Erlernte in die Praxis umgesetzt wurde. Dies zeigt sich durch die Aktivitäten in der Vorsorgeberatung und die daraus erzielten Erträge für die Bank.“
Ewald Saathoff - Vorstand
Volksbank Pirna eG
Die Wirkung eines Trainings zeigt sich nicht auf der Folie, sondern im Beratungsalltag.
Deshalb spielen Erfahrungen aus der Praxis eine wichtige Rolle.
Teilnehmerstimmen:
ÜBER RALF MEYER
Über 2.000 Trainings- und Coachingtage
Über 35 Jahre Finanzdienstleistungs-
erfahrung in Banken/Sparkassen und
Versicherungen
3-facher Buchautor
Bankbetriebswirt (FS)
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
Versicherungsfachmann (BWV)
bundesweit einziger akkreditierter Trainer
zum zertifizierten Vorsorgeberater (ZVB) des Instituts für Vorsorge- und Finanzplanung (IVFP)
VERÖFFENTLICHUNGEN
Hier gibt es eine Übersicht der Bücher und Hörbücher.
Vorsorgekonzepte verständlich verkaufen (Buch)
Vorsorgekonzepte verständlich verkaufen (Hörbuch)
Vorsorgekonzepte verständlich verkaufen (USB-Stick)
Fondspolicen verständlich verkaufen (Buch)
Wenn Sie die Konzeptbroschüre anfordern möchten, dann schreiben Sie mir einfach eine Nachricht mit dem Stichwort "Konzeptbroschüre".
Wenn Sie eine digitale Kaffeepause (30 Minuten) vereinbaren möchten, dann schreiben Sie mir einfach eine Nachricht mit dem Stichwort "digitale Kaffeepause".
96465 Neustadt, Armin-Nass-Str. 42
0171 49 50 373
